Cuando elabora una factura, el sistena realiza los cálculos del importe final, de acuerdo a las sumas de productos y aplicando los factores de impuestosa dicho subtotal, pero algunas veces esos impuestos no se aplican a todos los clientes, o bien será necesario hacer retensiones de forma diferente.

Los factores de los impuestos básicos (IVA, ISR, y Retensión de IVA) los puede establecer en la Configuración - Parámetros generales - Impuestos,  si alguno no se aplica a sus facturas, simplemente ponga un valor de CERO.

Si observa, a la izquierda de cada uno de los impuestos hay un pequeño sómbolo (flechita verde), cuando esté de color verde, el impuesto se aplica, pero si no desea incluirlo, simplemente de click sobre ella y vera que cambia a color rojo, eliminando dicho impuesto de los cálculos.

Caso especial de impuestos es el IVA, ya que en ocasiones por redondeos es casí imposible de ajustar el importe global de la factura, por ejemplo: 15,000.00 es el importe final, pero en el P.u. deberá ir: 

Si uno de los impuestos NO debe aplicarse, simplemente déjelo con valor CERO, observe que en el caso de retensión de IVA, el valor se indica como una fracción (2/3) ya que así lo especifica la ley, es decir 2 terceras partes del IVA calculado. 12,931.03 + el 16% de IVA (2068.96) nos da el total de 14,999.99 cosa que no cuadra con el importe deseado, en estos casos (de un centavo o hasta 10c) podemos hacer el ajuste (caso particular) de subir ese centavo en el IVA, para esto, presione el botón derecho sobre la pequeña felecha a la izquierda del impuesto del IVA, automáticamente el cursor pasa el control a la casilla de IVA y podrá, manualmente poner la cantidad de 2068.97, al terminar presione ENTER y verá como el importe cuadra.  (sólo recuerde que cuando el IVA es escrito manualmente, el sistema no hará nuevos cálculos de él aunque se incremente o decremente el subtotal, para regresarlo al cálculo automático, de nuevamente click derecho en la flecha a la izquierda del IVA)

Es necessario que deposite el sello digital con el Proveedor Autorizado de Certificación, para lo cual son indispensables dos pasos:

1.-

• Firmar el acuerdo de transportabilidad, es decir, aceptar que sea dicho PAC quien entregue las facturas ante el SAT y certifique la veracidad, se puede hacer por medio de la página: cfdi.tagcode.com.mx  o bien desde el mismo sistema, en el módulo de Datos SAT, la pestaña de Certificado, dando click derecho sobre el ícono de certficado ubicado en la parte derecha izquierda, afí se le solictará ubique los archivos de la FIEL y escriba la contraseña de la misma

2.-

• Depositar el sello digital (CSD) ante al PAC para que certifique las facturas emitidas.

• El proceso es similar al paso 1, pero en lugar de alimentar los datos con la FIEL, los debe hacer con el CSD.  Ahora debe hacer clic normal sobre el icono de certificado, enviar dicho sello y esperar a que el sistema le avis que se ha llevado a cabo con exito el proceso.

Estos datos son necesarios para establecer la validez de sus facturas ante el SAT, por medio del Proveedor Autorizado de Ceritificación (PAC).

Si es la priemera vez que va a alimentar estos datos, será necesario contar con la FIEL y el Sello, la primera servirá para firmar el acuerdo con el PAC de Transportabilidad y la segunda para que sea depositada en dicho PAC y se pueda certificar la factura.    (Vea: alta ante al PAC para dicho proceso)

A esta rutina, se accede (con los permisos necesarios) en la parte superior del sistema con el botón  "Datos SAT", presenta seis pestañas: